vitomedindexPlus - Update Garanten-Stammdaten einrichten

1.

Wählen Sie ? | Update-Center, Register Garanten.

a.

Bereich Aktion bei bestehenden Garanten (Bedeutung der verschiedenen Funktionen, wenn die entsprechende Checkbox aktiv ist):

● Keine Garanten updaten
 Keine Garantendaten werden nachgeführt (die anderen Checkboxen in diesem Bereich sind dadurch nicht mehr änderbar). Diese Checkbox ist normalerweise deaktiviert (ausser, Sie möchten nur neue Garanten aufnehmen, aber keine bestehenden nachführen).

Mit den folgenden Checkboxen definieren Sie, welche Daten nachgeführt werden sollen (normalerweise sind alle aktiviert):

● Bezeichnung1 / Bezeichnung2 nachführen

● Adresse nachführen

● Telefon / Fax / Mobile / E-Mail / URL nachführen

● EAN-Nummer nachführen

● BAG-/OFAC-Nummer nachführen

Mit den folgenden Checkboxen definieren Sie, wie der Adressabgleich vorgenommen werden soll; normalerweise sind alle aktiviert. Die Reihenfolge entspricht der Priorität: zuerst erfolgt der Abgleich über die EAN-Nummer; falls nicht möglich über die BAG-(BSV-)Nummer; falls auch nicht möglich über die Telefonnummer; falls immer noch nicht möglich, über die Bezeichnung1.

● Adressabgleich über die EAN-Nummern

● Adressabgleich über die BAG-Nummer

● Adressabgleich über die Telefonnummer

● Adressabgleich über die Bezeichnung1

● Und zusätzlich über die Postleitzahl (bei allen Adressabgleich-Arten)
Diese können wichtig sein, wenn es um Versicherungen mit Geschäftsstellen geht.

b.

Bereich Aktion bei neu aufzunehmenden Garanten (falls ein Garant in Ihren Stammdaten bereits vorhanden ist, wird dieser nicht nochmals hinzugefügt). Wir raten davon ab, alle Garanten einzufügen, deshalb:

● Aktivieren Sie die Checkbox Keine Garanten neu aufnehmen. Wenn Sie einen Garanten mit der F10-Taste suchen, werden trotzdem alle Garanten angezeigt und Sie können diese via Rechtsklick in die Garanten-Stammdaten übernehmen. Es gibt also keinen zwingenden Grund, alle Datensätze aufzunehmen.
Falls Sie diese Checkbox trotzdem deaktivieren (und folglich Garanten neu aufnehmen möchten), haben Sie folgende Möglichkeiten:

● Neuaufnahme gemäss untenstehenden Adress-Typen:
Nimmt die entsprechenden Datensätze in Ihre Garanten-Stammdaten auf; mindestens 1 Checkbox muss aktiviert sein. Beachten Sie die Anzahl, welche pro Adress-Typ aufgeführt ist.

● Neuaufnahme gemäss untenstehenden Postleitzahlen:
Wählen Sie z.B. die Postleitzahlen in Ihrer Umgebung. Beachten Sie die Anzahl, welche pro Postleitzahl aufgeführt ist (diese Anzahl beinhaltet das Total aller Adress-Typen).
Wenn Sie die Checkbox Alle markieren aktivieren, werden alle neuen Garanten der aktivierten Adress-Typen übernommen.

● Beim Einfügen neuer Garanten nach Löchern in der Nummerierung suchen:
 Durch Löschen (oder andere Tätigkeiten) können unbenutzte Nummern (= Löcher) in Ihren Garanten-Stammdaten entstehen. Mit dieser Funktion können Sie diese Löcher stopfen, d.h. wenn Sie neue Garanten hinzufügen, werden zuerst die Lücken gefüllt.

● Vor dem effektiven Nachführen der Daten eine Vorschau anzeigen.
 Vor der definitiven Verarbeitung wird eine Liste der anzupassenden Daten angezeigt.

2.

Klicken Sie Ende, um Ihre Einstellungen zu speichern und das Update-Center zu schliessen.

Beachten Sie zum Thema Garanten-Stammdaten-Update auch die Informationen zu Grundlagen und Durchführung.