Berichtsübersicht - Dokument behandlungsbezogen speichern

In der Berichtsübersicht können Sie bei jedem Dokument den Bezug zu einer Behandlung in der Spalte B-Nr. (= Behandlungsnummer) einrichten, ändern oder löschen.

Wenn ein solcher Behandlungsbezug eingerichtet ist und es sich um eine PDF-Datei handelt, können Sie diese bei elektronischen Rechnungen mitsenden.

Behandlungsbezug einrichten

Klicken Sie auf der Zeile des gewünschten Dokumentes in die Spalte B-Nr.
In diesem Feld wird jetzt ein kleiner Button (grün markiert) angezeigt:
Klicken Sie diesen Button.
Das Fenster Behandlung zuteilen wird geöffnet und die offenen/fälligen Behandlungen werden angezeigt.
Es werden jedoch nur Behandlungen aufgeführt, deren Mandant mit demjenigen des abgelegten Dokumentes übereinstimmen:
Markieren Sie die Behandlung, welche Sie mit diesem Dokument verbinden möchten.
Klicken Sie Speichern.
In der Berichtsübersicht wird die Behandlungsnummer aufgelistet:

PDF-Dateien mit Behandlungsbezug können Sie bei elektronischen Rechnungen mitsenden; einen solchen Behandlungsbezug können Sie auch in folgenden Fällen einrichten:
• 'Aus Dateisystem importieren'
• Anhänge aus E-Mail importieren
• E-Mail mit Anhängen importieren

Ab der Version 2.72.003 können Sie Rechnungsbeilagen auch im Fenster Rechnungsadministration im Register Dokumente hinzufügen: Rechtsklicken Sie das Grid und wählen Sie Rechnungsbeilagen importieren im Kontextmenü. Suchen Sie die gewünschte PDF-Datei und wählen Sie diese mittels Doppelklick aus. Wiederholen Sie diesen Vorgang ggf. für weitere Beilagen. Diese werden gleichzeitig auch im DMS in der Kategorie Rechnungsbeilagen mit der entsprechenden Behandlungsnummer abgelegt.

Behandlungsbezug ändern

Sie haben einem Dokument eine Behandlung zugeteilt, möchten aber eine andere Behandlung auswählen (funktioniert nur, solange die ursprünglich zugeteilte Behandlung noch offen/fällig ist):

Klicken Sie auf der Zeile des gewünschten Dokumentes in die Spalte B-Nr. (wo bereits eine Behandlungsnummer eingetragen ist).
In diesem Feld wird neben der Behandlungsnummer ein kleiner Button angezeigt.
Klicken Sie diesen Button.
Das Fenster Behandlung zuteilen wird geöffnet; die bereits zugeteilte Behandlung ist farblich markiert.
Markieren Sie die neue Behandlung, welche Sie mit diesem Dokument verbinden möchten.
Es werden jedoch nur Behandlungen aufgeführt, deren Mandant mit demjenigen des abgelegten Dokumentes übereinstimmen.
Klicken Sie Speichern.
In der Berichtsübersicht wird die neue Behandlungsnummer aufgelistet:

Behandlungsbezug aufheben

Sie möchten den Bezug zwischen Dokument und Behandlung entfernen (funktioniert nur, solange die ursprünglich zugeteilte Behandlung noch offen/fällig ist):

Klicken Sie auf der Zeile des gewünschten Dokumentes in die Spalte B-Nr. (wo bereits eine Behandlungsnummer eingetragen ist).
In diesem Feld wird neben der Behandlungsnummer ein kleiner Button angezeigt.
Klicken Sie diesen Button.
Das Fenster Behandlung zuteilen wird geöffnet; die bereits zugeteilte Behandlung ist farblich markiert.
Klicken Sie Abbrechen.
Die Frage Wollen Sie die bisherige Zuteilung der Behandlung Nr. N aufheben? wird angezeigt.
Klicken Sie Ja.
In der Berichtsübersicht wird die Behandlungsnummer entfernt; dieses Dokument ist somit nicht mehr mit einer Behandlung verknüpft.