Berichtsübersicht - Dokument freigeben / weiterleiten

Doppelklicken Sie im Fenster der Berichtsübersicht bzw. im Fenster Dokumenten-Freigabe beim freizugebenden Dokument in der Spalte F.
Wählen Sie ...
• Dokument freigeben, um das Dokument freizugeben
oder
• Dokument nicht freigeben, um die Freigabe abzulehnen. Erfassen Sie in diesem Fall eine Bemerkung; die Checkbox Aufgabe als Erinnerung senden, um eine entsprechende Aufgabe zu senden, wird hierbei automatisch aktiviert
oder
• Dokument nicht freigeben, sondern weiterleiten, um das Dokument zur Freigabe an eine andere Person weiterzuleiten. Erfassen Sie in diesem Fall eine Bemerkung; die Checkbox Aufgabe als Erinnerung senden, um eine entsprechende Aufgabe zu senden, wird hierbei automatisch aktiviert.
Klicken Sie OK.

Dokumente können nur durch denjenigen Leistungserbringer freigegeben werden, welcher beim Erstellen des Dokumentes für die Freigabe ausgewählt wurde. Dieser Leistungserbringer muss zur Freigabe eines Dokumentes als Benutzer erfasst und aktuell angemeldet sein.
Sie können für die Dokumentenfreigabe eine Stellvertretung einrichten lassen; wenden Sie sich bei Interesse an unseren Service Desk.

Der Erzeuger eines Dokumentes kann für ein Dokument die Freigabepflicht aufheben, indem er bei diesem das Freigabe-Symbol doppelklickt.

Welcher Leistungserbringer das Dokument freigeben muss, zeigt der Tooltip, wenn Sie mit der Maus auf das entsprechende fahren.

Wenn Sie mit der Maus auf ein fahren, zeigt ein Tooltip, wer das Dokument wann freigegeben hat.

Wenn Sie den Schalter LoginWechselDokumentenFreigabeAnzeigen auf Ja setzen, werden nach jedem Loginwechsel allfällig vorhandene, noch nicht freigegebene Dokumente für den neuen Benutzer angezeigt.

Beachten Sie die weiteren Informationen zum Thema Freigabe.

Wenn Sie im Aufgaben-Manager ein Dokument aus einer Aufgabe heraus freigeben, wird diese Aufgabe anschliessend automatisch auf erledigt gesetzt.